Nach dem Einschlag eines schwarzen Meteoriten verändert sich das Leben auf der Erde völlig. Denn aus seinem Inneren tauchen gefährliche Monster auf, die später D2 genannt werden und beginnen, die Menschheit zu unterwerfen. Vor allem wollen sie jegliche Form der Musik verbieten, da dies die einzige Möglichkeit ist, ihnen Schaden zuzufügen. Doch einige junge Frauen besitzen ein besonderes musikalisches Talent, das sie zu »Musikschaffenden« macht. Wenn sie zusammen mit einem »Dirigenten« ein Team bilden, können sie ihre Musik dazu benutzen, den außerirdischen Feinden zu trotzen.

Im Jahre 2047 bilden die Musikschaffende Destiny und der Dirigent Takt Asahina ein Team. Gemeinsam reisen sie quer durch Amerika, mit dem Ziel, New York zu erreichen. Dort erhofft Takt sich, einen Weg zu finden, wie er Musik zurück in die Welt bringen kann, und Destiny sucht nach einer Möglichkeit, um die D2 zu besiegen. Wird es ihnen gelingen, gegen die Übermacht zu triumphieren, oder ist die Erde dem Untergang geweiht?
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