Die Oberschülerin Aoi Saki kann nicht anders: Obwohl ihre ein Jahr ältere Mitschülerin Makoto Hanaoka weiblich ist, gesteht sie ihr, sich in sie verliebt zu haben. Was offenbar die ganze Schule außer den Erstklässlern weiß: Makoto ist in Wahrheit ein Junge, der Crossdressing liebt und deswegen sogar von seinen Mitschülern ignoriert, wenn nicht sogar dafür belächelt wird. Deshalb versucht Makoto auch, Aoi zu erklären, warum es nicht gut ist, wenn die beiden miteinander gesehen werden – immerhin will er nicht ihren Ruf auch noch zerstören! Doch Aoi bleibt hartnäckig, allerdings muss sie zuerst Ryuji Taiga, Makotos besten Freund aus Kindertagen, beeindrucken, insbesondere weil dieser durch die ganzen Angriffe ihrer Mitschüler sehr beschützerisch gegenüber Makoto geworden ist.

Während die drei Oberschüler mehr Zeit miteinander verbringen und sich näher kennenlernen, wird ihre Beziehung untereinander immer komplizierter, denn Makoto ist nicht der Einzige, der ein Geheimnis hat …
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