Menschen und Dämonen, Wissenschaft und Magie ... sie alle verbringen ihre Tage in friedlicher Koexistenz auf einem Kontinent frei von Regeln und Einschränkungen - Shangri-La. Doch diese Balance wurde zerstört, als die Minuswelle alle Dämonen des Kontinents in wilde Rage versetzte und das Ereignis auslöste, welches man später als "Die Verheerung" kennen sollte.

Bei der Fortführung ihrer Reise gen Westen, um die Nekromantie-Experimente Gyumaos aufzuhalten, nähern sich Sanzo und seine Gefährten endlich Indien. Doch je näher sie ihrem Ziel kommen, desto mehr spüren sie die Auswirkungen der Verheerung und desto härter werden ihre Kämpfe. Vor ihnen stellt sich nun das Resultat der Ereignisse von vor 500 Jahren in den Weg ...
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