Tokio wurde nach einer Katastrophe dem Erdboden gleichgemacht, und eine Wüstenlandschaft ist alles, was davon übrig geblieben ist. Seit dieser Katastrophe breitet sich eine neue Krankheit aus, bei der die Menschen immer mehr zu rosten beginnen. Verantwortlich gemacht werden dafür die Sporen von Pilzen. Als sogenannter »Pilzhüter« verbreitet Bisco Akaboshi die Pilze, weshalb er von den Menschen als Krimineller betrachtet wird und sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Bewaffnet ist er mit Pfeil und Bogen; doch diese benutzt er nicht zum Töten, denn überall dort, wo seine Pfeile treffen, wachsen Pilze. In Wahrheit verbreiten die Pilze nicht die neuartige Krankheit, sondern bereichern das verwüstete Land und verhelfen ihm zu seinem ursprünglichen Glanz.

Der Arzt Milo Nekoyanagi versucht alles in seiner Macht Stehende, um ein Heilmittel gegen die Krankheit zu finden und so seine Schwester Pawoo zu retten. Dabei ist ihm jede Zutat recht – auch die verhassten und sogar am Schwarzmarkt gehandelten Pilze. Und so kreuzen sich bald die Wege von Bisco und Milo …
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