In der Taisho-Ära träumt die Tanuki-Gestaltwandlerin Mameda davon, ein echter Mensch zu werden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Menschen leben, verwandelt sie sich und macht sich auf den Weg nach Osaka. Unglücklicherweise durchschauen die meisten Leuten sofort Mamedas Verkleidung und wollen nichts mit ihr zu tun haben. Als eine schöne Frau ihr gegenüber besonders ablehnend reagiert, ist das junge Mädchen kurz davor, aufzugeben. Doch dann erfährt sie, dass genau diese Frau, die sich Bunko nennt und als Rakugo-Erzählerin in Erscheinung tritt, ebenfalls ein übernatürliches Wesen ist! Kurzerhand bittet sie Bunko darum, bei ihr in die Lehre gehen zu dürfen, um zu lernen, was es heißt, ein echter Mensch zu werden. Diese ist davon jedoch alles andere als begeistert …
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