Zehn Jahre sind vergangen, seit der damals noch überaus mächtige Held Max den Dämonenkönig besiegt hat. Inzwischen ist er nur noch ein Schatten seiner selbst und lebt alleine in einer verschmutzten Einzimmerwohnung. Da das Böse bezwungen ist, hat ihn die Gesellschaft nicht mehr gebraucht, und nach einer Reihe von öffentlichen Skandalen verschwand er in der Versenkung. Den Job des Helden hat er daher schon vor langer Zeit an den Nagel gehängt, und in der modernen Welt der Menschen ist er eigentlich nur noch ein arbeitsloser Verlierer.

Als der Dämonenkönig jedoch aus seinem langen Schlaf erwacht und sich ihm wieder entgegenstellen will, ist der inzwischen in eine wenig angsteinflößende Chibi-Form gehüllte Bösewicht, von dessen damaliger Armee selbst nur noch seine Sekretärin Zenia übrig geblieben ist, von dem Antlitz seines ehemals starken Feindes entsetzt. Daher zieht er bei ihm ein und hilft ihm, wieder ein strahlender Held zu werden, der eine Kampfes würdig ist. Aber nicht alle sind glücklich darüber, dass der ebenso geschwächte Dämonenkönig seine Zeit damit verschwendet, einem Menschen wieder auf die Beine zu helfen …
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