1908: Der Dämon Kato versucht, den Geist Masakados an einem Schrein zu vernichten, doch scheitert. Stattdessen richtet er sein Interesse auf Yukari Tatsumi, ein junges Mädchen, das von düsteren Visionen heimgesucht wird. Mit ihr will er die Kontrolle über Masakado erlangen. Eine spirituelle Truppe unter Meister Hirai stellt sich ihm entgegen. Kato pflanzt Yukari einen Dämonensamen ein, doch Hirai kann die Kreatur nach ihrer Geburt besiegen – nicht aber verhindern, dass Kato ihr einen weiteren Samen einsetzt. Yukari wird zur Opfergabe, doch erneut misslingt Katos Versuch, Masakado zu unterwerfen. Von Schuldgefühlen gequält, nimmt Hirai sich das Leben, und sein Schüler Koda übernimmt den Kampf.

1923: Yukari, inzwischen erwachsen, leidet weiter unter ihren Visionen – und trägt die Tochter Katos in sich, Yukiko. Als Kato zurückkehrt und Yukiko entführt, kommt es zur entscheidenden Auseinandersetzung. Zwar scheint er unbesiegbar, doch Masakado selbst erscheint, tötet Kato und verbannt ihn in die Unterwelt. Kurz darauf erschüttert ein verheerendes Erdbeben Tokio.

Während der Wiederaufbau beginnt, kündet eine Legende von einem Drachen, den Kato erwecken will, um Masakado endgültig zu stürzen. Yukari, psychisch am Ende, lebt mit Yukiko bei ihrem Bruder und dessen Frau Keiko. Doch Kato kehrt zurück, stärker als je zuvor …



Quelle: AniSearch