Nach jahrelanger Abwesenheit kehrt Arajin Tomoshibi in seine Heimatstadt zurück. Für den Neustart in der Oberschule nimmt er sich vor, cool aufzutreten, damit er sich möglichst schnell eine süße Freundin angeln kann. Unglücklicherweise tobt an seiner Schule jedoch ein Bandenkrieg zwischen der Minatokai und dem Siguma Squad, und anstatt hübsche Mädchen findet er sich umgeben von lauter Schlägertypen wieder. Einzig Mahoro Jin scheint seinem Ideal erstaunlich nahe zu sein, doch bevor er sich mit ihr verabreden kann, muss er erst einmal den Schlägergruppen ausweichen, die den Neuling aufmischen wollen.

Als er vor einer erneuten Konfrontation flieht, landet er in einem verlassenen Schrein. Dort ruft er aus Versehen den Dschinn Senya herbei, der ihm anbietet, seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Zunächst können die beiden nicht viel miteinander anfangen: Senya findet, sein neuer »Meister« ist ein Feigling, und Arajins großer Wunsch, seine Jungfräulichkeit zu verlieren, scheint nichts zu sein, wobei ein Dschinn ihm helfen kann. Als Arajins Leben jedoch erneut in Gefahr gerät, gehen sie einen Pakt miteinander ein, was ungeahnte Folgen mit sich bringt.
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